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中药饮片行业的现状及前景分析

作者:  来源:   更新时间:2019-05-09  阅读数:2227
中药饮片业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分,也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来,随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬,中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。    
       一、中药饮片行业简介    
       、中药饮片相关概念    
       中药饮片是指在中医药理论的指导下,根据辨证施治和调剂、制剂的需要,对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多,按照炮制前中药材是否具有毒性,中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类。    
       与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。炮制是我国传统、特有的制药技术,是指根据中医药理论,依照施治用药的需要和药物的自身性质,以及调剂、制剂的不同要求,所使用的一系列制药加工技术。    
       、中药饮片的地位及产业链构成    
       传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成药三大部分,这三个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药产业的中间环节。根据我国  年版《药典》规定,中成药的生产须以中药饮片作为原料,由此看来,中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”,在中药产业中起了承上启下的作用。    
       中药饮片行业已经形成了较为完善的产业链,如图所示:   

图表 中药饮片行业产业链构成情况

资料来源:中国中药协会    

       基本可以概括为:从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材,进而对中药材进行炮制加工,形成中药饮片,用于进一步加工和终端消费。即中药饮片的产业链上游为种植、养殖和采集后的中药材;产业链下游包括中成药制造业、医院(门诊)、药店,以及饮品、食品、保健品等制造业。通过这些渠道,中药饮片以饮片处方、中成药品、保健品、食品等形式被消费者服用,此外,还有一部分中药饮片可直接作为保健品、食品进入商场或超市,以及作为药膳进入普通家庭或餐饮业。    
       二、中药饮片行业的发展现状    
       、我国医药行业高速发展    
       我国人口总量持续增长,老龄化进程加快,城市化、工业化引发环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题,加之国家经济向小康社会前进、国民健康意识增强,使得我国国民对卫生服务需求不断提高,同时也为医药行业带来了新的机遇。    
       近年来,我国医药制造业行业收入不断攀升,年达,.亿元,较上年增长.%,虽然年增长率有所下降,但从整体上来看,医药制造业行业收入在近年中保持了相当高的增长率,年至年的复合增长率为.%,远高于GDP的增长。  
 
图表 年—年医药制造业行业收入情况  

    

数据来源:wind数据库    

       、中药饮片行业发展迅速,且市场地位不断提高    

       医药制造业业的各个子行业均取得了不同程度的发展,其中,中药饮片行业无疑是一枝独秀。从年以来,中药饮片行业就一致保持了强劲的增长势头,同比增长最快的年份年增长率高达.%,虽然在年和年有所回落,但整体增长率保持在%以上,大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。    

       另外,从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看,最近几年基本上保持了逐年上升的趋势,表明中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断的加强。   
图表 年—年中药饮片行业收入情况

    

数据来源:wind数据库    

       三、中药饮片行业的竞争格局    
       、行业市场化程度较高    
       中药饮片行业市场空间巨大,市场需求旺盛。一方面,我国医疗卫生事业长期没有跟上经济发展步伐的历史遗留问题逐步得到了改善,国家加大了对医疗卫生事业的持续投入,并出台了一系列有利于中药饮片行业发展的产业政策;另一方面,随着人们财富的日益增长,城市化进程的不断发展及人口老龄化趋势,强化了人们对医疗卫生的需求。政府投入的加大,政策环境的宽松和市场需求的扩大为中药饮片行业打造了一个巨大的蛋糕。    
       中药饮片产品价格的相对透明,进一步加深了行业的市场化程度。在中药饮片市场,竞争参与者均可以通过不同渠道,从公开市场获取不同时间、不同地区、不同种类的中药饮片价格信息。目前已有两个较为权威的国家级中药材价格指数,分别是商务部授权发布的中国·成都中药材价格指数和国家发改委授权发布的康美·中国中药材价格指数;再加上部分专业信息平台形成了专业化的中药价格指数,都为本行业产品的综合价格变化情况提供了参考,使得中药饮片市场的价格更加透明。    
       总的来说,从市场规模,政策环境以及市场运行的情况来看,目前中药饮片行业的市场化程度相对较高。    
       、行业集中度较低    
       中药饮片行业虽历经数千年发展,但是,其真正开始规范化和产业化的时间并不长,以致没形成一家独大或几家独大的局面,行业中有大量企业存在。中药饮片行业自身存在的特点,诸如行业发展不规范,产业化时间较短,注重药材的产地,产品种类多样化,禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。    
       根据国家食品药品监督管理总局的统计数据,截至年月,我国取得中药饮片GMP资格认证的企业有,家。国家统计局统计数据显示,截止年月,纳入统计范围的中药饮片加工企业有家,大多是规模不大的中小企业。年,我国中药饮片企业总收入为.亿元,平均每家企业平均收入为.亿元。此外,根据公开披露的资料,康美药业作为本行业规模最大的企业,其年整个中药产品的营业收入占中药饮片行业营业总收入的比重仅为%,如果刨除康美药业中药材及中成药部分的收入,比重将会更低。    
       总体来看,目前我国中药饮片行业集中度较低,但随着行业的不断发展,资源将会不断向优势企业集中。    
       、行业政策和市场环境更有利于优势企业发展    
       近年来,我国积极采取各种措施,出台多项政策,鼓励中药企业优势资源整合,建设现代中药产业制造基地、物流基地,打造一批知名中药生产、流通企业,尤其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大,进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展,实现中药产业现代化。除此之外,随着行业的不断规范,部分小规模企业将逐渐被淘汰,行业的集中度将逐渐提升,也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优势,实现可持续发展。    
       中药饮片行业的市场空间大、发展迅速,加之大型企业往往具有相对独立、稳定的销售渠道,且饮片产品具有一定的地理区域性特征,因此,行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。目前阶段,中药饮片行业的大型企业之间多致力于维系技术交流、建立良好的沟通关系,一方面是为了自身的迅速壮大,另一方面也是为了引导行业向规范化、标准化的道路上发展。    
       总的来看,无论是产业政策还是市场环境都有利于优势中药饮片企业的发展,有利于整个行业生产效率和生产质量的提高。    
       四、中药饮片行业的市场空间和未来发展趋势    
       、行业发展空间广阔    
       随着产业政策环境的不断改善和市场需求空间的不断扩大,中药饮片行业未来发展空降将非常广阔。    
       从整个医药行业发展看。正如前文所分析,近年来我国医药行业发展十分迅猛,而且这个发展势头还将持续。主要受益于人口老龄化、城镇化等。    
       ()老龄化助推医药需求的增加    
       年全国岁及以上老年人口达.亿人,同比净增长万人,占总人口比重的.%。据预测,到年,中国的老年人口将达到.亿人,老龄化水平将达到.%。到年,中国的老年人口总量将超过亿人,老龄化水平将超过%以上。老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,医药的消费需求也更大。目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的%以上,随着社会高龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。   
图表 年—年中国岁以上人口数量及占比   

  

数据来源:国家统计局    

       ()城镇化进程加快也将助推医药消费需求的快速释放    
       十六大以来,我国城镇化发展迅速,年至年,我国城镇化率以平均每年.个百分点的速度发展,城镇人口平均每年增长万人。年,城镇人口比重达到.%,比年上升了.个百分点,城镇人口为万人,比年增加了万人。《十二五规划纲要》预计年城市化率达到.%。根据历史经验来看,城镇居民卫生费用支出是农村居民的-倍,城镇化进程有助于扩大城镇人口卫生需求的规模,未来将会是一个可观的市场。    
       从中药饮片行业自身来看。GMP 认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施,加上行业整体的发展不断规范,逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持,为中药饮片业创造了良好的发展环境。 年公布的国家基本药物目录中,中药饮片首次位列其中, 年版的《药典》也重点大幅提高了中药饮片的收录数量及标准;并且,随着我国医疗制度改革的不断推进,中药饮片的报销比例也在持续提高,这些因素都对中药饮片行业的发展产生积极作用。此外,伴随着人们健康理念的深化、中药文化的传播以及中医理论的全球化推广,中药饮片行业的市场地位将持续提升,未来成长空间广阔。    
       年至年,我国中药饮片企业销售总收入从.亿元增加到.亿元,复合增长率为%。保守一点估计,如果每年以%的速度增长,到年中药饮片的市场容量将达到,.亿元。   
图表 我国中药饮片市场容量预测  

    

数据来源:wind数据库    

       、行业发展趋势    
       根据目前中药饮片行业发展的状况,行业监管体系和市场环境的不断变化,中药饮片行业未来发展将会朝行业管理全面规划,质量控制日趋严格、市场集中度进一步提高、优势企业向中药材种植上游拓展、小包装、全球化等方向发展。 
  
图表 中药饮片行业未来发展的趋势
  

      

       五、中药饮片行业发展的优劣势    
       、中药饮片行业发展的有利因素    
       ()悠久的中医药文化基础    
       中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹,无不体现着古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。    
       ()国家产业政策大力支持    
       从 年出台的《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》开始,国家出台了系列以《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》为代表的系列产业政策,提出了中西医并重的方针,使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加快趋势。   
图表 中药饮片行业相关的产业政策   

 
时间

产业政策

关键内容

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《外商投资产业指导目录》

“传统中药饮片炮制及中成药秘方产品生产”为禁止外商投资产业

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《中医药创新发展规划纲要》

推动中医药创新发展,不断提高中医药对经济社会贡献率

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《中医坐堂试点》

在部分地区药店开展中医坐堂医诊所试点

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《扶持和促进中医药事业发展》

推动中医药繁荣发展并走向世界

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《中国药典》

中药材、中药饮片、中药提取物标准大幅提升,保障安全用药

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《小包装饮片推广使用通知》

小包装饮片第二批试点医院工作,试点医院增加至家

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《国家医保目录版》

中成药中,增加%;中药饮片首次被列入医保目录

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《三部门要求加强中药饮片监督管理》

加强中药饮片生产、经营、使用等各个环节的监督

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《新版GMP正式施行》

年底饮片生产企业必须通过新版GMP

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《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》

力争用年时间使大多数乡镇卫生院和%以上的社区卫生服务中心建立标准化的中医科和中药房

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《关于开展中药材流通追溯体系建设试点的通知》

在保定、亳州、成都、玉林市开展中药材流通溯源体系建设



资料来源:第一创业研究所

       ()健康意识的提升加大了对中药产品的需求    
       医疗保健作为人类一种基本需求,具有一定的刚性特征,医疗保健支出往往随着收入的增长较先得到满足。随着收入的增加,人民生活水平相应提高,会直接引致居民保健意识提升,医疗保健需求上升,从而拉动药品支出。    
       、中药饮片行业发展的不利因素    
       ()行业总体规范化程度有待提高    
       现阶段,行业内还存在数量较多的小规模、生产不规范的小企业,我国中药饮片市场的规范化程度有待进一步提高,中药饮片行业炮制的规范、统一仍然是一个较长的过程。    
       ()企业规模偏小,综合竞争力有待进一步提高    
       目前我国大多数中药饮片生产企业规模偏小,行业市场集中度低。行业龙头企业虽然发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一生产企业市场份额仍然较低。总体来看,我国中药饮片企业生产规模偏小,综合竞争能力有待进一步提高。
 
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